8月5日午盘，半导体设备ETF招商（561980）收涨8.55%，第一权重股中微公司（占比16%）大涨13.61%，北方华创、拓荆科技等设备股全线拉升！据财联社报道，三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体（AMEC）的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂，引发市场对国产设备从“内循环”替代向“外循环”出海的逻辑重估。
数据显示，三星西安厂承担三星全球NAND产能的40%以上，是全球单个产能最高的NAND闪存工厂。SK海力士无锡工厂贡献其全球30%以上的DRAM产能，大连工厂占全球NAND产能的40%-45%。
业内分析认为，如果中微公司能够进入供应链，有望在国产替代之外打开海外“第二道增长曲线”，示范效应可能进一步向其在韩国本土或全球其他工厂扩散，并加速验证国产设备厂商其他相关配套设备，打开全球化破冰的新叙事。
据国金证券，中微公司预计2026年上半年归母净利润27-29亿元，同比大增282.48%-310.81%，目前在研项目覆盖六大类设备、超过20款新产品，多款自主研发设备已完成客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标准配置。
据悉，中微公司为半导体设备ETF招商（561980） 标的指数中证半导的第一权重股，占比高达16%。截至7月31日，该指数前十大集中度（80%）、近一年涨幅（142%）、2020年至今涨幅（445%）。
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